一天之后，第十集团军在右翼在四航司的配合下果然挫败了日军以一个联队兵力的迂回，消灭日军六百余名。
在中路，中国军队则是采取梯次阻击的方式，有目的的将日军每天几公里到十几公里不等的往前放，计划在日军渡过东阳江之后以六十六军一个师沿东阳江实施穿插，将这股日军困于东阳以西和以北地区。
这个方向对日军的梯次抗击是由川军第二十三集团军负责，只要组织有序，任务并不算艰巨。而六十六军的二一四师则提前隐蔽运动到了东阳以南的待机地点。
北路从富阳出动的日军是这次三路进攻的主力，拥有兵力最多、火力最为强大，而且从公路和水路都可获得来自杭州的补给，因此谢昌云和顾祝同制定的策略是首先放其长驱直入，待日军补给线延长之后再进行大梯次大兵力的阻击，并以特战部队为主对敌运输线展开全面袭扰破坏，待给敌与巨大消耗和杀伤之后再予以围歼。
因此近四万日伪军从富阳出动之后沿富春江流向一路向西南开进，仅三天时间就到达了桐庐，日军基本没有损失，四千余伪军也按计划被部署在了长达七十余公里的补给线上，
但继续往前，日军就遇到麻烦了。桐庐西北，中国军队设置的第一道防线便集中了大量的兵力和重火力，并在飞机大炮的掩护下不断对日军实施反突击，大有决战一场的架势。
整整打了两天，中国军队在给日军造成了三千余伤亡后突然于夜间后撤。日军第二天一口气前进了近三十公里，料想中国军队主力已被击溃，但谁知第二天一早出发之后便又再次遭到了顽强的阻击。
日军继续进攻了两天，最后还是以迂回战术突破了中国军队的防线，追击之中，不断可以捡拾到中国军队丢弃的枪支、炊具及辎重，甚至还有被破坏了的重机枪、迫击炮、野炮和十余辆汽车。
缺少重装备的中国军队视大炮和汽车如同声明，连这些都能丢弃，这一次，日军认为中国军队的有组织抵抗将不再存在了。
但两次大规模的激战过后，日军的状况也不是很妙，主要是由于沪杭线直至桐庐，日军的整个后方补给线都遭到了中国军队的多次袭击，沪杭线四次被中断，从上海运往杭州的军需物资在沿线积压严重，而杭州西北富春江上的运输船队也屡屡被攻击，那些伪军部队根本指望不上，其中一些可以肯定还是内应，所以最惨的一次，一支由三十多条驳船组成的运输船队，竟在几近天黑时分被数架中国轰炸机炸得无一幸存。
那可是两百万发子弹和一万八千发炮弹呀！另外还有担任押运和驾船的四百余名日军。
其后几天，由于中国空军和精悍的小股部队的封锁袭扰，北路日军再没有获得过任何的弹药和其他给养的补充。
而在二月十一日夜间，四航司出动了四十余架轰炸机，再度对台湾的四个日军机场进行了突袭。
这次轰炸机全部装载的是两百磅以上级的重磅炸弹，而且一律是六千米以上的高空投弹，避开了日军大部分高射炮的射程。
轰炸机编队达到预定区域上空时，领航机首先根据地面特战部队发射的数枚燃烧弹指示的方位，投下了几颗地空照明弹进一步确定了轰炸目标的中心，然后再带领编队绕回目标上空开始了密集投弹。
这一通轰炸下来，几个机场刚修好的跑道又变成了马蜂窝，硕大的弹坑一个连着一个，跑道旁摆放的工程机械也被炸得精光，日军没有一个月左右休想再修复这几座机场。
台湾的日军机场无法启用，三十一集团军便可放心的对福建的日军展开攻击了。
以前在近海作战，四战区部队一是担心日机的轰炸，二是担心日舰的炮击。但现在福建沿海已经是四航司的一片天下，日军飞机不见踪迹，军舰也不敢靠近沿海，剩下那些陆军就根本不是拥有现代化装备和丰富大战经验三十一集团军的对手了。
日军也知这一点，所以发现四战区有向福建进攻的意图后，便利用几个夜间将福建厦门和泉州一带的驻军全部由海路撤离到了台湾。
三十一集团军以两个师的兵力，不费一枪一弹便光复了厦门和泉州，虽然达到了初步的的战役目的，但还是把余汉谋气得连连拍桌子，下令独立二师以一个团的兵力在保安部队配合下防卫厦门和泉州，其余二零三师和独立二师主力立刻以最快速度向福州挺进。
二月十三日，也就是农历腊月二十九这天，三战区在北线的建德和桐庐之间，向日军发起了围歼行动。
首先是地面炮兵和空军从凌晨六点三十开始，对北路日军展开了全面炮击和轰炸，接着六十六军的二一三和二一五师全部轻装，由两翼同时出击，仅用了三个余小时，就将三万余日军的两侧和后侧全部封闭，而六十六军装甲旅以及战区配属的两个装甲营，则从正面与上官云相部一起向日军发起了攻击。
近百余辆坦克和装甲车的进攻几乎是无可阻挡的，中国装甲部队在纵深火炮、战斗机和攻击机的掩护下沿着公路迅猛突击，毫不恋战，每经过日军占据的一个高地，便留下一个分队钳制住日军，主力仅用了一个小时便插入日军纵深十八公里，以公路为界将日军分割成了左右两片，然后便以机动和强大的火力协同两侧的二一三师和二一五师对日军据守的高地展开了进攻。
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