第二天上午九点半，毛泽东按事先的安排前往何公馆与蒋介石再次进行单独会面，并且在何公馆与蒋介石和谢昌云三人共进了午餐。
虽然午餐期间没有谈及任何军事与政治问题，但这实际上是中国最大的三股势力的代表者，首次单独坐在了一张桌子上。
不管是蒋介石还是毛泽东、包括了国共双方要员们，都感觉到了正在进行的会谈无形之中被谢昌云这股力量所牵动，很多方面不能不考到虑谢昌云存在和态度。
下午，蒋介石和毛泽东来到衡山游击干部训练班视察，并分别发表了讲话。
三月十一日晚上八点，张群和周恩来，分别代表国民党和共产党签署了两党会谈纪要。
双方达成一致的具体事项如下：
1、在磨擦地区双方停止一切针对对方的军事行动；
2、交还自去年十月份以来扣留的对方人员和收缴的武器弹药；
3、国民政府一次性支付所欠八路军和新四军的军饷，以后军饷及补充将不再延误；
4、新四军于六月三十日之前全部移防至长江以北的指定区域；
5、划晋冀豫四十六个县为八路军敌后活动区域，由八路军总司令部统一协调区域内的各抗日武装；
6、八路军将晋冀、晋豫的十一个县实际控制权移交给第一战区；
7、八路军和新四军跨区域作战或行动，需事先获得有关战区或国民政府军事委员会同意，重要作战应服从统一指挥；
8、国民政府将不限制八路军和新四军辖区的四大类物资的进出。
对于没有达成协议的其他问题，双方都在纪要中表述了自己的立场，并同意就以上方面继续进行磋商。
这个纪要虽然没有从根本上解决国共双方的分歧，并且回避了许多重大问题，但双方毕竟都向前走了一步。
纪要签字仪式只进行了十余分钟便结束了，其后就为自由活动时间。
张治中和陈诚礼节性拜会了毛泽东之后，便一起来到了谢昌云的房间，与谢昌云就两省土改以及其他方面的问题一直交谈到了半夜十二点。
十二日中午，谢昌云陪同毛泽东和秦邦宪乘飞机抵达了赣州，与在这里等候的贺子珍回合。
赣州的高级军政官员、广东和江西两省的几名议员、以及新四军赣州办事处工作人员共几十人到机场迎接了毛泽东，随后毛泽东便与谢昌云同乘一车前往赣州市区。
陕甘宁特区参议会议长高岗、特区政府主席兼国民参政会参政员林伯渠、参政员兼延安宪政促进会会长吴玉章，以及毛泽民、陈昌浩等特区从事经济和社会工作的负责人，已在先一天由方鸿进和廖光恩等陪同在韶关开始了考察。
赣州这篇土地留给了毛泽东太多的记忆，有胜利的、有失败的，有流血、也有孤掌难鸣的隐痛。
但总的可以说，1932年初红军攻打赣州失利之后，毛泽东这个战略主张上的正确者却在党内被空前孤立，这一状况直到三年后的遵义会议上才得以挽回。
整整八年过后，毛泽东由自己的学生陪同、在十余部大小车辆的前后护拥下，进入了彭德怀当年损失了数千人而没有打下的赣州，心中的感慨自不用说。
时过境迁，现在的赣州已经不是昔日的赣州了，仅其市区的规模就比原先扩大了数倍，繁华地段的热闹景象不亚于上海与汉口的租界，一路过来城区周边的工厂学校更是星罗棋布，令毛泽东等简直不敢相信自己的眼睛。
“昌云，这么大一个城市，难道你们就不拍日本飞机来轰炸吗？”对延安古城被日机轰炸的所受到的严重破坏，毛泽东随时都能想起。
谢昌云道：“日本飞机曾经几次企图空袭赣州，但日军目前使用的战斗机航程有限，不能为轰炸机提供全程护航，只能以轰炸机单独实施空袭，每次都被我们的防空预警系统提前发现，并出动空军对日军轰炸机进行了有效拦截，只有一次有一架日机进入到市区边缘投掷了炸弹，只造成了一些轻微的伤害，所以目前赣州可基本不受日机轰炸的威胁。”
毛泽东指着天上道：“陕北还不行呀！我们没有空军，只能是等着日本飞机来用高射炮跟他们较量。不过打了几回，日本飞机现在来的少多了！”
谢昌云道：“日本已经消耗了大量的战争资源和损失了大批的飞行员，特别是他的远程轰炸机被中央空军、苏联航空志愿队和华南空军先后击落击毁超过两百架，而且战线被拉长了许多，在整个中国战场上飞机的活动密度大不如从前了，而且大部飞机都用于了直接战场支援，就连对津浦线、粤汉线和浙赣线这几条交通动脉都极少进行轰炸。但就其现有飞机数量来说，如果要真是豁出本来，他们还是可以对某些重要的战略目标实施大规模的空中打击的，所以在防空方面我们始终不敢松懈。我们现在的有效预警时间可以保证在半个小时以上，有了这个时间，人员疏散、战斗机迎击、地面防空火力的准备都可以从容进行。”
毛泽东道：“听说你们这里有很多美国飞行员，他们的表现怎么样？”
谢昌云道：“这些美国飞行员平时看着散漫一些，但是作战的热情却很高，一上了天之后不但表现勇敢，而且还善于动脑筋，对提高华南空军的战斗力起到了相当大的作用。从去年初首战以来，他们累计击落击毁的日军飞机已经达到了一百四十六架，击伤的还有六十多架。我们自己的飞行员的战绩就更大了，抗战开始至今，击落击毁日机估算在四百八十架以上。光是三次打航空母舰，至少就报销了差不多近两百架日军飞机。像轰炸淞沪机场、台北机场、海南机场、涠洲岛机场和华中的几个机场，每次的收获都很大，最小的一次是二月初轰炸长治和运城机场，总共才炸毁日机三十三架日本飞机。”
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